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【09:04 通化东宝(600867)深度研究报告:走出集采 渐入佳境】8月2日给予通化东宝(600867)强推评级。 投资建议:通化东宝为国内胰岛素龙头企业,公司走出集采影响,业绩有望重回高增长通道。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为、 和 亿元,同比变动-%、%和%。当前股价对应PE 为20、17 和14 倍。根据DCF 模型测算,该机构预计2023 年合理估值为291 亿元,对应股价为 元。首次覆盖,给予“强推”评级。 风险提示:1、胰岛素专项集采续约降价;2、胰岛素行业竞争格局恶化;3、部分产品研发进度落后。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。Copyright © 2015-2022 北冰洋时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com